[Wprowadzenie] W ciągu ostatniej dekady podaż EVA w Chinach stale się rozwijała, a w branży zaszło wiele zmian: ciągłe zwiększanie mocy produkcyjnych, ciągła poprawa wskaźnika samowystarczalności, transformacja wzorca dostaw z koncentracja do dyfuzji oraz charakter przedsiębiorstw – od państwowych po prywatne. W przyszłości, wraz z ciągłym rozwojem przemysłu petrochemicznego EVA, konkurencja w branży nasila się, a wyzwania i możliwości współistnieją. Zmiany podaży EVA w kraju w ostatniej dekadzie:
1. ciągły wzrost tempa wzrostu mocy produkcyjnych, najpierw powolny, a następnie szybki
Chiński przemysł EVA rozpoczął działalność późno, a urządzenie EVA o wydajności 40 000 ton rocznie, wprowadzone do produkcji w lutym 1995 r., jest pierwszym zestawem sprzętu w Chinach. Do końca 2005 roku uruchomiona została wytwórnia LDPE o zdolności produkcyjnej EVA 200 000 ton/rok 200 000. Po wprowadzeniu do produkcji w 2011 roku 200 000 ton, krajowe moce produkcyjne EVA osiągnęły poziom 500 000 ton/rok, a ich poziom zdolności produkcyjnych utrzymał się do 2014 roku. W latach 2015-2017 wkroczyła w nową rundę produkcyjną, podczas której łącznie wyprodukowano 472 000 ton zwiększono moce produkcyjne EVA. Do 2017 r. roczna zdolność produkcyjna EVA w Chinach osiągnie 972 000 ton, przy średniej trzyletniej stopie wzrostu wynoszącej 25,55%. W latach 2018-2020 nie było nowych krajowych mocy produkcyjnych EVA. Dzięki scentralizowanej produkcji chińskich mocy rafineryjnych i chemicznych krajowy przemysł EVA wszedł od 2021 r. w etap ekspansji na dużą skalę. Nowe moce produkcyjne i ekspansja w latach 2021–2023 wyniosły 1,478 mln ton, co oznacza wzrost o 152%. W latach 2011–2023, ze względu na wpływ budowy i cyklu produkcyjnego urządzeń oraz popytu na dalszych ogniwach łańcucha produkcyjnego, moce produkcyjne chińskiego przemysłu EVA zwiększały się sporadycznie, a cykl ekspansji zasadniczo utrzymywał się na poziomie około 6 lat. Odpowiednio w latach 2011-2015 i 2020-2024 tempo wzrostu mocy produkcyjnych było początkowo wolne, a następnie szybkie. Jak widać z danych poniżej: od 2015 roku moce produkcyjne chińskiego przemysłu EVA znajdują się w okresie szybkiego wzrostu, a tempo wzrostu mocy produkcyjnych wynosi 12% -82%. Według statystyk Longzhong, oczekuje się, że nowe krajowe moce produkcyjne w 2024 r. wyniosą 450 000 ton, a mianowicie 200 000 ton Ningxia Baofeng i Jiangsu Hongjing 200 000 ton, które zostaną wprowadzone do produkcji w czwartym kwartale. Roczna zdolność produkcyjna może w 2024 roku osiągnąć poziom 2,9 mln ton.
2. Zróżnicowany rozwój typów przedsiębiorstw zwiększa koncentrację mocy produkcyjnych i zwiększa proporcję skali
W latach 2019-2023 krajowa dystrybucja typów przedsiębiorstw produkcyjnych EVA, nadal zdominowana przez przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa prywatne zajmują drugie miejsce po przedsiębiorstwach państwowych, przedsiębiorstwa prywatne od 2021 r. i nadal rosły w latach 2023,2023, przedsiębiorstwa joint venture stanowiły nie w górę, najmniej było przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Głównym powodem takiego rozmieszczenia przedsiębiorstw jest to, że chociaż technologia EVA jest stosunkowo dojrzała, pojedynczy zestaw inwestycji w moce produkcyjne jest stosunkowo wysoki, zatem charakter całej branży jest nadal zdominowany przez przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółki joint venture o dużej skali lub siła. W ciągu najbliższych dwóch lat Zhejiang Petrochemical i Jiangsu Sierbang Petrochemical, które posiadają dwa istniejące przedsiębiorstwa EVA, będą w dalszym ciągu zwiększać swoje moce produkcyjne do 500 000–700 000 ton. Po produkcji odsetek przedsiębiorstw w skali zostanie znacznie zwiększony, co znacznie odsunie się od możliwości innych przedsiębiorstw, a także znacznie poprawi się koncentracja mocy produkcyjnych. Wzrost koncentracji mocy oznacza poprawę zdolności decyzyjnej rynku EVA, a podejmowanie decyzji przez czołowe przedsiębiorstwa i dostosowanie kierunku cen będzie miało pewien wpływ na rynek EVA.
3. Poprawiono nierównomierne rozmieszczenie regionów EVA
Z regionalnego punktu widzenia regionalny rozkład krajowych mocy produkcyjnych EVA w 2023 r. jest nadal stosunkowo skoncentrowany, skupiony głównie we wschodnich Chinach, południowych Chinach, północnych i północno-zachodnich Chinach. Według szczegółowej analizy najbardziej skoncentrowane są Chiny Wschodnie, w których całkowita zdolność produkcyjna EVA wynosi 1,15 mln ton, co stanowi 54%; za nimi plasują się południowe Chiny o zdolności produkcyjnej 500 000 ton, co stanowi 21%, trzecie miejsce zajmują północno-zachodnie Chiny o zdolności produkcyjnej 500 000 ton, co stanowi 20%; czwarty to Chiny Północne o pojemności 300 000 ton, co stanowi 12%. W porównaniu z 2015 r. południowe i północno-zachodnie Chiny wypełniły lukę w mocy produkcyjnej EVA, podczas gdy dystrybucja mocy produkcyjnych we wschodnich Chinach w dalszym ciągu się zwiększa, podczas gdy moce produkcyjne w północnych Chinach pozostają na pierwotnym poziomie. Jeśli chodzi o dystrybucję prowincjonalną, trzy prowincje Chin o największej zdolności EVA znajdują się w prowincjach Jiangsu, Zhejiang i Fujian. Według Longzhonga nowa produkcja EVA w Chinach będzie nadal prowadzona głównie w Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong i rozszerzy się na Guangxi, Jilin, Henan i inne miejsca, co jeszcze bardziej poprawi obecną sytuację nierównej dystrybucji regionalnej.
4. Przyspieszenie procesu upstream wspierania łańcucha przemysłowego
W ostatnich latach, wraz ze spadkiem cen EVA od szczytu i powrotem zysków branży, wpływ logiki kosztów będzie dla przedsiębiorstw ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy planowaniu produkcji. Dla przedsiębiorstw EVA wspieranie wydobycia octanu winylu stało się priorytetowym planowaniem redukcji kosztów w każdym przemyśle petrochemicznym. Według statystyk Longzhong Information do 2023 r. chińskie przedsiębiorstwa EVA posiadające na rynku wydobywczym wyłącznie system Sinopec Yanshan Petrochemical; a od maja 2024 r. liczba przedsiębiorstw wspierających wydobycie octanu etylenu EVA wzrosła o 3, a Zhejiang Petrochemical, Jiangsu Sierbang i Lianhong Xinke – o trzy przedsiębiorstwa prywatne. Przedsiębiorstwa produkcyjne EVA wspierające proces octanu winylu na wyższym szczeblu łańcucha dostaw zostają przyspieszone, dalsze obszary obejmują przedsiębiorstwa produkujące folię fotowoltaiczną, piankowe materiały obuwnicze, kable, kleje termotopliwe i przedsiębiorstwa produkujące folię rolniczą, przemysł jest liczny i dojrzały, możliwość rozszerzenia w dół nie jest duża .
5. Znacznie wzrosła samowystarczalność, a zależność od importu w dalszym ciągu spada
Wraz z ciągłym rozwojem krajowych mocy produkcyjnych EVA, krajowa produkcja EVA znacznie wzrosła, a zależność od importu w dalszym ciągu maleje. Jak widać na poniższym rysunku, roczna produkcja krajowego EVA wzrosła z 330 000 ton w 2016 r., czyli mniej niż połowę poziomu importu, do 2,18 mln ton w 2023 r., a roczna produkcja wzrosła prawie 7-krotnie. Łączna dynamika wzrostu produkcji w latach 2019-2023 wyniosła 31,46%, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych utrzymał się na wysokim poziomie 75%-89%, a zależność od importu spadła z najwyższego poziomu 78,22% w 2018 r. do 41,35% w 2023 r. Samowystarczalność Chin EVA znacznie wzrosła, a ich zależność od importu w dalszym ciągu spada.
6. W przyszłości nowa produkcja może się nadal rozwijać, a konkurencja będzie się nasilać
Według niepełnych statystyk Longzhong Information, począwszy od 2025 roku w Chinach rozpocznie się nowa runda scentralizowanego cyklu produkcyjnego EVA. W latach 2025–2026 do produkcji zostaną wprowadzone 3 miliony ton jednostek EVA, a krajowe zdolności produkcyjne EVA mogą osiągnąć 8 milionów ton do 2030 r. Szybkość produkcji chińskiego przemysłu EVA oraz otoczenie ekonomiczne i rentowność branży, przemysł w tle wysokich zysków , Nowy plan produkcyjny przedsiębiorstwa EVA wzrósł, ale względy związane z produkcją urządzeń, od wdrożenia urządzenia, zajmie około 3 do 4 lat, więc w latach 2025-2028 kontynuowana będzie intensywna produkcja, a przestrzeń zysków rynkowych EVA w 2020 r. gwałtownie wzrosła. W 2024 roku poziom zysków branży EVA będzie stopniowo powracał do kosztów, a nowa runda produkcji EVA w ciągu najbliższych pięciu lat może sprawić, że krajowy przemysł EVA przejdzie ogromne zmiany, nasili się konkurencja na rynku i zdrowy rozwój branży ma przed sobą długą drogę.
（Informacje o Longzhong）
